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科技股回暖:機構給出股票池 PCB領域有望再次站上風口?

近兩個交易日,以芯片、半導體為代表的科技股逐漸回暖,是拐點已現,抑或超跌反彈?

事實上,3月份以來,不少科技股均在高位回調,方直科技(16.570,0.67,4.21%)、會暢通訊(49.650,3.41,7.37%)、盈趣科技(47.900,1.81,3.93%)、納思達(28.650,1.38,5.06%)、愛柯迪(9.830,0.40,4.24%)、博聞科技(7.650,0.14,1.86%)、精研科技(92.840,8.44,10.00%)、博瑞醫藥(43.530,-0.53,-1.20%)(維權)、宜安科技(12.930,0.52,4.19%)等個股期間累計回撤30%以上。

記者通過盤點發現,目前多家機構均認為科技股仍是貫穿全年的投資主線之一。

天風證券(5.190,0.11,2.17%)表示,半導體板塊受全球疫情擴散導致避險情緒上升而回調,但從產業趨勢來看,短期疫情擴散不改行業需求邊界擴張。估值水平方面,當前時點整體板塊已經回落至歷史相對低位。海外疫情的爆發和國內疫情的有效控制給國內廠商帶來了供應鏈重塑的機會,國產替代有望進一步加速。

“科技股在業績以及政策支持等方面確定性相對較大?!睎|吳證券(8.040,0.12,1.52%)分析師侯賓(金麒麟分析師)進一步指出,以5G為代表的“新基建”成為當前重要投資主線之一,尤其在大盤波動期間,相比其它板塊更加抗跌。從中長期角度看,在資本市場全面深化改革、新基建政策持續加碼等因素支撐下,通信板塊長牛格局清晰。

不難看出,歷史上的牛股均在新一輪技術革命的大發展下誕生,以美國等主要市場為例,受益于美國十年經濟增長以及移動互聯網的興起,美股經歷了超長牛市,其中蘋果、亞馬遜等科技公司股價表現尤為亮眼。公司異域,成長同理,雖然歷史不會重復但可以相似,當下我國正處于以5G為代表的新興科技成長期。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍接受《證券日報》記者采訪時表示,“科技股經過前期調整之后,估值泡沫已得到較大壓縮,多數科技龍頭股估值回歸至合理區間,重新吸引市場部分資金配置。其中,5G、半導體、新能源汽車、特高壓、人工智能等領域受到國家新基建項目的大力支持,投資者可以通過分批抄底的方式配置前期調整較大的科技股?!?br/>
根據機構“股票池”來看,華創證券指出,2019年是5G建設元年,預計2020年至2022年是國內及全球5G建設的高峰(金麒麟分析師)期,應用層的爆發反哺基礎設施擴容,景氣周期有望超越3G/4G。高端PCB(印制電路板)有望迎來3年-5年景氣周期。建議關注PCB龍頭公司:東山精密(22.610,1.64,7.82%)、深南電路(210.460,11.46,5.76%)、滬電股份(24.340,0.86,3.66%)、生益科技(27.480,1.08,4.09%)、勝宏科技(19.530,1.31,7.19%)。

此外,招商證券(17.860,0.49,2.82%)近期則從細分領域盤點多只科技股:

“經歷前期技術面調整,科技股無論倉位結構還是估值水平均顯著優化。但受到全球疫情不確定因素影響,一些科技領域公司業績預期可能面臨承壓,建議投資者關注細分領域龍頭,擇機選股?!睒I內資深人士對記者如是表述。

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